文 | 余泽坤
来源 | 家族传承官
2026年3月28日下午，“2026通州青年律师成长计划”财富传承系列课程第四期在北京市致宏律师事务所举行。成长计划由北京市通州区律师协会主办，通州区律协金融与财富管理法律专业研究会、北京市致宏律师事务所、北京德谕泽律师事务所协办，黄美晨主持了本期活动。
北京市通州区律师协会副会长许德珩在开场讲话中，对当前律师行业的现状进行了深度剖析。他指出，在传统法律服务领域竞争日益激烈的背景下，财富传承正成为一个颇具前景的发展方向。
许德珩强调，北京城市副中心正加快建设“全球财富管理中心”和“全球绿色金融和可持续金融中心”，随之而来的是日益多元化、精细化的法律需求。他呼吁广大律师关注这一领域，提升专业能力，把握时代机遇。他鼓励更多青年律师投身财富传承法律服务，为通州律师行业在服务副中心高质量发展中发挥更大作用。
本期课程聚焦于两个与律师实务紧密相关的领域——公证业务协同与跨境继承实务。
北京市潞洲公证处史彦维做了主题分享《律师业务与公证业务的衔接与实务操作》。她指出，公证员与律师是法律职业共同体中“最熟悉的陌生人”——经常处理同一案件、同一法律关系、同一客户，却因业务分工差异而彼此了解不深。她希望通过今天的分享，让律师了解公证能为诉讼和非诉业务提供怎样的帮助，如何协同提高工作效率、降低执业风险、共同维护当事人利益。
史彦维从诉讼证据与公证证据的差异切入。她认为，诉讼证据的举证像一场“攻防战”，遵循“优胜劣汰”的对抗制逻辑；而公证证据的举证则像一场“验收检查”，由公证员作为国家授权的第三方，对即将进入社会流通的法律产品进行严格把关，遵循“预防为主”的非讼逻辑。
她强调，理解这一差异至关重要：在诉讼中，律师要善于利用公证文书这把“利剑”，因为一旦拿出公证书，对方推翻的难度极大；在非诉业务中，律师要懂得利用公证程序“加固”证据，提前固定未来可能在法庭上激烈辩论的事实，提前在公证阶段固定下来，做到未雨绸缪。
保全证据公证是律师在诉讼和非诉业务中固定事实、锁定侵权、预防风险的核心工具，是诉讼与非诉的“定海神针”。
在保全证据公证方面，史彦维介绍了常见的四种类型：电子信息证据保全、现场现状证据保全、邮寄送达证据保全、证人证言证据保全。她建议律师在发现证据可能灭失时，第一时间建议当事人申请保全证据公证。她特别提醒，律师在协助当事人时，要精准理解法官要求补充证据的意图——法官需要的不是简单截图盖章，而是公证员对证据来源的合法性的完整验证。
继承公证是律师和公证业务重叠较多的领域。无论是法定继承还是遗嘱继承，公证处出具的继承权公证书，是银行、房产部门办理过户手续的“金钥匙”。律师和公证之间的高效配合，能极大提升当事人办理继承事务的效率。
她强调，在继承公证中，律师的角色不是替代公证员的审查，而是作为当事人的“专业导航员”和“证据整理师”。
在继承公证方面，史彦维详细介绍了公证处的证据收集思路。她指出，继承公证的证据收集需要经历四个步骤：询问被继承人家庭情况、确认是否有遗嘱、查询被继承人的继承人情况、梳理财产权属。她分享了实践中查询被继承人继承人情况的多种途径，以及通过不动产登记簿核实房产变更历史的方法。她特别提醒，房产证上的“单独所有”并不作为认定夫妻共同财产或个人财产的依据，必须结合档案材料综合判断。
在涉外继承方面，史彦维指出，随着全球化加深，外国人在华置业、中国人在海外置产日益普遍，涉外继承需求快速增长。她介绍了涉外继承的两种场景：程序在外国进行，需要在中国收集证明材料；程序在中国进行，需要国内外共同收集证据。她还详细讲解了使领馆认证、海牙认证以及港澳台地区的特殊程序，并提醒律师注意不同国家对认证形式的要求差异。
北京市汉坤律师事务所陈泽恩律师在他的题为《跨境继承实务中的四个核心问题——基于高净值案例的观察与思考》的主题分享中结合四个高净值案例，系统梳理了跨境继承实务中的核心问题。
关于境外文件的公证认证，陈泽恩指出，涉及身份关系的证据通常采用最严格的标准——公证加认证双程序。2023年中国加入海牙公约后，成员国文件可通过附加证明书直接在中国使用，但香港因回归前的特殊保留，文件仍须通过中国法律服务公司转递。他建议律师在项目开始前，与终端机构确认文件清单，避免因多次沟通延误进度。
关于亲属关系的证明，陈泽恩指出，多数国家没有中国这样完善的人事档案制度，律师需要引导当事人查找任何可能记载亲属关系的官方文件，如出生证明、死亡证明、婚姻档案等。他分享了一个案例，当事人在英国无法找到南斯拉夫时期的政府文件，最终通过当地教会找到了受洗记录，解决了亲属关系证明问题。对于如何证明“没有”其他继承人，他建议采用替代方案：通过当地民政部门出具查询记录，或由境外律师出具法律意见书，或由当事人出具承诺书。
关于程序路径的选择，陈泽恩比较了诉讼与公证两种方式的优劣。他认为，选择取决于当事人的具体需求：无争议且手续简便的案件，公证更具效率；涉及复杂安排的案件，公证的灵活性更高；存在争议或无法达成一致的，只能走诉讼程序。他特别提醒，对于涉及境外财产分割的案件，要提前确认境外机构对判决书、调解书或公证书的接受程度。
关于继承资金出境，陈泽恩指出，外国人继承中国人财产适用“继承转移”制度，需向外管局申请批文；而外国人继承外国人财产则不适用该制度，外管局实际不管审批，但银行端有自身合规要求，且各支行口径可能不同。他强调，律师在办理巨额资金出境时，要注意外管局“20个工作日”承诺时限的陷阱——实际审批可能因金额过大而显著延长，外管局会以“补正材料”名义中止计时，超出的时间形式上计入当事人补正期间。他建议律师提前告知当事人这一风险。
关于巨额现金遗产出境流程，陈泽恩强调，银行、外管局、税务局三方对法律法规的理解不同、上级主管部门的意见不同、业务信息或流程存在时间差，可能导致文件要求或审查尺度存在差异，务必同时满足各个部门的要求。他建议采用逆序思维：从要求最严格、材料最多的环节开始准备，确保一套材料能够通过所有部门的审查。
关于律师代管资金的执业风险，陈泽恩特别提醒，如果因金额不大或其他原因无法走正常外管流程，律师可能需要代管资金。此时必须开立独立账户严格资金隔离，保留完整流转记录，与当事人签署书面代管协议，并充分告知风险——包括律师本人过世后资金可能被认定为遗产的风险。
从史彦维公证员对公证业务与律师业务协同的深度解析，到陈泽恩律师对跨境继承实务的系统梳理，本期课程为青年律师构建了从境内公证协同到跨境继承落地的完整知识框架。
至此，“2026通州青年律师成长计划”财富传承系列课程已举办四期。回顾前三期课程：第一期从林巍博士的不动产信托案例解读，到陈巧的信托实务分享，再到薛京律师、周冰冰律师、陶奕律师的专业讲授，打开了财富传承的大门；第二期从银行私行服务延伸到中国绘画艺术，王琪和王景義两位老师让我们看到了金融与审美的跨界融合；第三期高慧云律师带来跨境税务风险管理的深度解析，李祎律师系统梳理了家族传承的九大风险。
